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【グローバル企業23年決算分析 9~12位編】イーライリリーやノボで2型糖尿病薬が急拡大 肥満症薬も

公開日時 2024/03/28 04:50
外資製薬企業の23年医療用医薬品売上高上位各社の決算概況を紹介する第3回目は、9~12位のサノフィ、グラクソ・スミスクライン(GSK)、イーライリリー、ノボ ノルディスクを取り上げる。(全4回連載、1回目 2回目

◎9位サノフィ 医療用薬売上横ばい デュピクセントは100億ドル突破、全世界で高成長を維持

9位にランクしたサノフィの総売上高は0.2%増(為替の影響を除くと5.3%増)の430.70億ユーロ(465.16億ドル)となり、このうち医療用医薬品の売上高は0.2%増の378.90億ユーロ(409.21億ドル)だった。純利益は35.5%減の54.00億ユーロ(58.32億ドル)で、こちらも9位となった。

最主力品のアトピー性皮膚炎や気管支喘息等の治療薬・デュピクセントは29.2%増の107.15億ユーロ(115.72億ドル)と100億ユーロを突破し、医療用医薬品売上高の28%を占めている。地域別にその伸び率(CERベース)を見ると、米国で32.6%増、欧州で30.9%増、欧米以外で46.1%増といずれも引き続き高い伸びを示している。

23年に欧米で後発品が参入した多発性硬化症治療薬・Aubagio(テリフルノミド)は53.0%減の9.55億ユーロ(10.31億ドル)となったが、新製品群のRSウイルス感染症予防薬・ベイフォータスが5.47億ユーロ(5.91億ドル)、血友病Aに対する高活性維持型血液凝固第VIII因子製剤・オルツビーオが1.59億ユーロ(1.72億ドル)寄与した。なお、為替レートは23年の年間平均で1ユーロ=1.08ドル換算。

24年にはコンシューマーヘルスケア事業の分離を予定し、医療用医薬品(バイオファーマ)事業に集中する。

◎10位GSK 医療用薬3%増収 抗HIV薬、帯状疱疹ワクチン、COPD治療薬が好調

10位のグラクソ・スミスクライン(GSK)は、総売上高(医療用医薬品売上高)は3%増(為替の影響を除くと5%増)の303.28億ポンド(376.07億ドル)。純利益は8%増の53.08億ポンド(65.82億ドル)で、7位だった。

23年半ばから登場した60歳以上の成人を対象としたRSウイルス感染症予防ワクチンのアレックスビーは12.38億ポンド(15.35億ドル)を売り上げた。最主力品の帯状疱疹予防ワクチンのシングリックスは16%増の34.46億ポンド(42.73億ドル)と堅調だった。

抗HIV薬のインテグラーゼ阻害剤(INSTI)であるドルテグラビル製品群(テビケイ、トリーメク、ジャルカ、ドウベイト)は4%増の54.08億ポンド(67.06億ドル)となった。このうち、核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI)ラミブジンとの配合剤・ドウベイトは32%増の18.19億ポンド(22.56億ドル)を売り上げた。新規INSTIのカボテグラビルの長時間作用型注射剤レジメン「Cabenuva/ボカブリア」は約2.1倍の7.08億ポンド(8.78億ドル)となった。

気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療薬テリルジーも27%増の22.02億ポンド(27.30億ドル)と好調だった。前年に23.09億ポンド(28.63億ドル)を売り上げた新型コロナ治療薬ゼビュディは98%減少した。なお、為替レートは23年の年間平均で1ポンド=1.24ドル。

24年の総売上高は5~7%の増加(CERベース)を見込んでいる。

◎11位イーライリリー 医療用薬20%増収 2型糖尿病薬・マンジャロが51億ドル、前年比約10倍

11位のイーライリリーは、総売上高(医療用医薬品売上高)20%増の341.24億ドルだった。第3四半期に米DICE社、米Versanis社、独Emergence社を買収した関係でインプロセスR&D費として29.75億ドル計上したため、純利益は16%減の52.40億ドルで11位だった。

2型糖尿病に対する持続性GIP/GLP-1受容体作動薬マンジャロ(チルゼパチド)が約10.7倍の51.63億ドルを売り上げた。肥満症の適応でも、米国で「Zepbound」(チルゼパチド)の販売名で23年11月に承認を取得しており、1.76億ドル寄与した。

また、糖尿病から慢性心不全、慢性腎臓病に適応が拡大したSGLT2阻害剤・ジャディアンスは33%増の27.45億ドル、乳がん治療薬・ベージニオは56%増の38.63億ドルと好調だった。最主力品の持続性GLP-1受容体作動薬・トルリシティは4%減の71.33億ドルとなった。

24年の総売上高は404億ドル~416億ドルを見込んでいる。

◎12位ノボ ノルディスク 医療用薬31%増収 2型糖尿病薬や肥満症薬が高成長記録

12位にランクしたノボ・ノルディスクの総売上高(医療用医薬品売上高)は31%増(為替の影響を除くと36%増)の2322.61 億デンマーククローネ(DKK、336.78億ドル)。純利益は51%増の836.83 億DKK(121.34億ドル)となり、3位となった。

2型糖尿病に対する持続性GLP-1受容体作動薬・オゼンピック(セマグルチド)は60%増の957.18 億DKK(138.79億ドル)となり、総売上高の41%を占めた。地域別にその伸び率(CERベース)を見ると、米国で67%増、欧州で40%増、中国で137%増、その他で61%増となっている。肥満症に対する持続性GLP-1受容体作動薬・ウゴービ(セマグルチド)が407%増の313.43DKK(45.45億ドル)を売り上げた。

2剤の世界的な需要増に対応して、24年2月に親会社のノボ・ホールディングスによる米国の医薬品開発・製造受託企業Catalent社買収を通じて、イタリア、ベルギー、米国の3つの無菌充填工場を110億ドルで獲得し、供給力を強化すると発表している。

2型糖尿病に対する経口GLP-1受容体作動薬・リベルサス(セマグルチド)も66%増の187.50億DKK(27.19億ドル)と大幅に伸長した。なお、為替レートは23年の年間平均で1DKK=0.145ドル。

24年の総売上高は18~26%(CER)の成長率を見込んでいる。

第4回(最終回)はアムジェン、ギリアド・サイエンシズ、バイエル、リジェネロンのトピックスを紹介します!

外資製薬企業 23年製品売上高ランキング
(単位:百万ドル)  
順位 製品名 企業名 売上高 増減(%)
1 キイトルーダ メルク 25,011 19
2 ヒュミラ アッヴィ 14,404 -32
3 オゼンピック ノボ ノルディスク 13,879 60
4 エリキュース ブリストル・マイヤーズ 12,206 4
5 ビクタルビ ギリアド・サイエンシズ 11,850 14
6 デュピクセント サノフィ 11,572 29
7 コミナティ
(アライアンス売上含む)
ファイザー 11,220 -70
8 ステラーラ ジョンソン・エンド・ジョンソン 10,858 12
9 ダラザレックス ジョンソン・エンド・ジョンソン 9,744 22
10 オプジーボ ブリストル・マイヤーズ 9,009 9
11 ガーダシル/ガーダシル9 メルク 8,886 29
12 スキリージ アッヴィ 7,763 50
13 トルリシティ イーライリリー 7,133 -4
14 オクレバス ロシュ 7,083 6
15 エリキュース
(アライアンス売上含む)
ファイザー 6,747 4
16 スパイクバックス モデルナ 6,671 -64
17 プレベナーファミリー ファイザー 6,440 2
18 レブラミド ブリストル・マイヤーズ 6,097 -39
19 エンレスト ノバルティス 6,035 30
20 フォシーガ アストラゼネカ 5,963 36
21 アイリーア/アイリーアHD(米国) リジェネロン 5,886 -6
22 タグリッソ アストラゼネカ 5,799 7
23 マンジャロ イーライリリー 5,163 970
24 コセンティクス ノバルティス 4,980 4
25 イブランス ファイザー 4,753 -7
26 ヘムライブラ ロシュ 4,603 8
27 ウゴービ ノボ ノルディスク 4,545 407
28 イグザレルト バイエル 4,407 -10
29 シングリックス グラクソ・スミスクライン 4,273 16
30 イミフィンジ アストラゼネカ 4,237 52
31 パージェタ ロシュ 4,182 -8
32 テセントリク ロシュ 4,180 1
33 ゼプリオン ジョンソン・エンド・ジョンソン 4,115 -1
34 プロリア(プラリア) アムジェン 4,048 12
年間売上40億ドル以上の製品。医療用医薬品売上高上位19社+モデルナ社から集計。
1ユーロ=1.08ドル、1ポンド=1.24ドル、1CHF=1.11ドル、1DKK=0.145ドルで計算。


外資製薬企業の23年新型コロナ関連製品売上高
(単位:百万ドル)  
製品名 企業名 売上高 増減(%) (参考)
22年売上高
コミナティ ファイザー 11,220 -70 37,806
スパイクバックス モデルナ 6,671 -64 18,435
ベクルリー ギリアド・サイエンシズ 2,184 -44 3,905
ラゲブリオ メルク 1,428 -75 5,684
パキロビッド ファイザー 1,279 -93 18,933
ジェコビデン ジョンソン・エンド・ジョンソン 1,117 -49 2,179
ロナプリーブ* ロシュ 583 -69 1,763
エバシェルド アストラゼネカ 132 -94 2,185
ゼビュディ* グラクソ・スミスクライン 55 -98 2,863
バキスゼブリア アストラゼネカ 12 -99 1,798
抗体薬 イーライリリー -100 2,024
*1ポンド=1.24ドル、1CHF=1.11ドルで計算。
(参考)22年は1ポンド=1.24ドル、1CHF=1.05ドルで計算。


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